ConnectWise Manage es una plataforma de automatización de servicios profesionales (PSA) utilizada habitualmente por proveedores de servicios gestionados (MSP) como panel de control único para las operaciones empresariales de los MSP. Los casos de uso típicos incluyen la gestión de registros de clientes y el seguimiento de los servicios prestados a través de tickets de Service Desk.

Secciones de esta guía:

Autenticación en IDrive® 360 mediante API Member

Miembro de API es una entidad de ConnectWise que permite el acceso a una cuenta de ConnectWise Manage. Los permisos pueden modificarse según los requisitos de la empresa.

Siga los pasos que se indican a continuación para autenticar a un miembro de la API.

  1. Inicie sesión en la consola ConnectWise Manage.
  2. Vaya a la pestaña "Sistema" y seleccione "Funciones de seguridad".
    Idrive 360
  3. Haga clic en "+", introduzca el "ID de función" y guarde.
  4. Proporcione los siguientes permisos:
    • Empresas -> Mantenimiento de empresas
      • Nivel de consulta -> Todos
    • Empresas -> Contactos
      • Nivel de consulta -> Todos
    • Proyecto -> Tickets de Proyecto
      • Nivel de consulta -> Todos
    • Service Desk -> Tickets de servicio
      • Añadir nivel -> Todos
      • Editar Nivel -> Todos
      • Nivel de consulta -> Todos
    • Sistema -> Configuración de la tabla (personalizar -> Servicio / Tabla de servicio)
      • Nivel de consulta -> Todos
  5. Seleccione "Sistema" -> "Miembros" para crear un nuevo miembro de la API.
    Idrive 360
  6. Vaya a la pestaña "Miembros API" y haga clic en +.
  7. Introduzca la información necesaria y seleccione el "ID de función" creado en los pasos anteriores.
  8. Haz clic en "Guardar".
    Idrive 360
  9. Vaya a la pestaña "Claves API" y haga clic en +.
  10. Introduzca la descripción de las nuevas claves API y haga clic en "Guardar".
    Idrive 360
  11. Copie la Clave Pública y la Clave Privada generadas y guárdelas para futuras consultas.

    12. Nota:La clave privada sólo es visible la primera vez. Asegúrese de guardar la clave.

  12. Inicia sesión en tu cuenta IDrive® 360 y ve a "Configuración" > pestaña "ConnectWise Manage".
  13. Proporcione las credenciales de ConnectWise (creadas en los pasos anteriores) para autenticar al miembro de la API.
    Idrive 360
  14. Tras autenticarse correctamente, guarde las credenciales y será redirigido a la pestaña "Entradas".

Configurar la tarjeta de servicio en IDrive® 360

  1. Vaya a "Sistema" > "Tablas de configuración" y busque la "Tabla de servicios".
    Idrive 360
  2. Haga clic en "+" e introduzca los datos necesarios para crear un tablero de servicio.
  3. Vaya a la pestaña 'Tipos' y cree un nuevo tipo para el tablero de servicio.
    Idrive 360
  4. Cree Subtipos, Artículos y Estados de manera similar.
  5. Vaya a "Equipos" y cree un equipo proporcionando los datos necesarios.
  6. Inicia sesión en tu cuenta IDrive® 360 y ve a "Configuración" > pestaña "ConnectWise Manage".
  7. Proporcione todos los detalles de la junta de servicio y guárdelo.

Nota:

  1. Al crear una empresa en la consola ConnectWise Manage, asegúrese de que el ID de la empresa (en la pestaña Empresas de la consola ConnectWise Manage) y el nombre de la empresa (en el panel de IDrive® 360) son iguales.
  2. La empresa debe tener un contacto presente bajo la misma.
  3. La empresa debe estar en estado Activo para permitir la creación y edición de tickets.
  4. La Junta de Servicio debe tener un equipo predeterminado para la generación de tickets.