Integración de ConnectWise en ^IDrive® BMR

Autenticación en ^IDrive® BMR mediante API Member

Miembro de API es una entidad de ConnectWise que permite el acceso a una cuenta de ConnectWise Manage. Los permisos pueden modificarse según los requisitos de la empresa.

Siga los pasos que se indican a continuación para autenticar a un miembro de la API.

1. Inicia sesión en la consola ConnectWise Manage.
2. Vaya a la pestaña Sistema y seleccione Roles de seguridad.

3. Haga clic en "+", introduzca el ID de función y guarde.
4. Proporcione los siguientes permisos:
   • Empresas -> Mantenimiento de empresas
     • Nivel de consulta -> Todos
   • Empresas -> Contactos
     • Nivel de consulta -> Todos
   • Proyecto -> Tickets de Proyecto
     • Nivel de consulta -> Todos
   • Service Desk -> Tickets de servicio
     • Añadir nivel -> Todos
     • Editar Nivel -> Todos
     • Nivel de consulta -> Todos
   • Sistema -> Configuración de la tabla (personalizar -> Servicio / Tabla de servicio)
     • Nivel de consulta -> Todos
5. Seleccione Sistema -> Miembros para crear un nuevo miembro API.
6. Ir a la Miembros de la API y haz clic en "+".
   
7. Introduzca la información necesaria y seleccione el ID de función creado en los pasos anteriores.
8. Haga clic en Guardar.
   
9. Vaya a la pestaña Claves API y haga clic en "+".
10. Proporcione la descripción de las nuevas Claves API y haga clic en Guardar.
    
11. Copie la Clave Pública y la Clave Privada generadas y guárdelas para futuras consultas.

Nota:La clave privada sólo es visible la primera vez. Asegúrese de guardar la clave.

12. Inicie sesión en el portal de socios IDrive BMR.
13. Haga clic en Integración en el menú LHS. Aparecerá la página de ConnectWise.
14. Proporcione las credenciales de ConnectWise (creadas en los pasos anteriores) para autenticar al miembro de la API.
    

Si la autenticación se realiza correctamente, el sistema guardará automáticamente las credenciales.

Configuración de la tarjeta de servicio para ^IDrive® BMR

Siga los siguientes pasos para configurar una tarjeta de servicio.

1. Inicia sesión en la consola ConnectWise Manage.
2. Ir a Sistema > Tablas de configuración y busque el Junta de Servicios.
   
3. Haga clic en "+" e introduzca los datos necesarios para crear un tablero de servicio.
   
4. Vaya a la pestaña Tipos y cree un nuevo tipo para el tablero de servicio.
5. Cree subtipos, elementos y estados de forma similar.
   
6. Vaya a Equipos y cree un equipo proporcionando los datos necesarios.
7. Inicie sesión en el portal de socios IDrive BMR.
8. Haga clic en Integración en el menú LHS. Aparecerá la página de ConnectWise.
9. Haga clic en Seguimiento/Gestión de entradas > Configurar un servicio para entradas.
   
10. Introduzca el nombre del servicio que desee y seleccione los detalles de la tarjeta del servicio correspondiente en los desplegables.
11. Haga clic en Crear servicio.
    

Puede hacer clic en correspondiente al servicio requerido para personalizar los detalles del tablero de servicios. Para eliminar un servicio, haga clic en correspondiente a ese servicio. Para pausar temporalmente un servicio, haga clic en .

Nota:

1. Al crear una empresa en la consola ConnectWise Manage, asegúrese de que el ID de la empresa (en la pestaña Empresas de la consola ConnectWise Manage) y el nombre de la empresa (en el panel ^IDrive® BMR) son iguales.
2. La empresa debe tener un contacto presente bajo la misma.
3. La empresa debe estar en estado Activo para permitir la creación y edición de tickets.
4. La Junta de Servicio debe tener un equipo predeterminado para la generación de tickets.